הנרי היל (ריי ליוטה), ילד מקומי בשכונת מאפיה באמצע המאה ה-20, עושה את דרכולצמרת הפשע המנוהלת ע"י פולי סיסרו, גנגסטר מקורי.הסרט, בכיכובם של ריי ליוטה, רוברט דה-נירו וג'ו פסקי, מבוסס על חיו של הנרי היל, אשר התחיל את תפקידו בפיצריה של פולי סיסרו ועם הזמן לאחר שפגש את ג'ימי קונווי (רוברט דה-נירו) ובן דודו טומי (ג'ו פסקי), הופך להיות אחד מהאנשים המשפיעים ביותר בתקופה בה המאפיה לקחה חלק ניכר בחלקים רבים בארה"ב.קשה לתאר את הסרט מאחר והוא מספר על חייו של הנרי היל מתחילתם ועד שהוא הפך לעד מדינה. מלבד זאת הסרט ממוקם במקום טוב ברשימת הסרטים הטובים ביותר שנעשו עד היום, הן בזכות משחקו הנפלא של דה-נירו והן בזכות בימויו של מרטין סקורסזה (כנופיות ניו-יורק, השור הזועם).